Implementado melhorias na Tela do SAC “Solicitação” – Incluído DESPESAS

Agora é possível incluir as suas Despesas, ou seja, os gastos com: viagens, combustível, pedágios, alimentação, entre outros. Essa melhoria visa agilizar e documentar todos os custos com as consultorias externas e compartilhar as informações com o departamento Financeiro.

Na tela de Contrato e Projetos foi criado o campo “Total de KM” para o consultor preencher com a KM de Ida e Volta para Reembolso.

Precisa ativar o parâmetro: “Produto para Pagamento de KM de acordo com Contrato”

Para ativá-lo ir em: Menu> Opções> Alteração de Controles> aba Serviços.

Funcionalidade do Parâmetro:

  1. “Produto para Pagamento de KM de acordo com Contrato” incluir o código do serviço.

No momento que incluir a despesa no SAC o cálculo será efetuado, baseado no Preço de Custo (Gestão de Produtos e Serviços> Produtos e Serviços>Aba Preços e Estoque> Campo Preço de Custo) e o Total KM é a Quantidade (Serviços>Contratos e Projetos>Campo Total KM) e será calculado automaticamente o total. *É preciso ter contrato vinculado*.

Na aba Cronograma, o responsável irá criar o SAC a partir do Projeto.

Após a criação do SAC, dar duplo clique no número do SAC você será direcionado para a Tela Solicitação, na aba Despesas, o responsável vai fazer os lançamentos de todas as despesas.

No exemplo acima, a Quantidade corresponde Total KM e o Valor da Despesa o Preço de Custo.

Também, foi criada a Diretiva ‘Nega Visualizar Aba de Despesas’, para localizá-la ir em: Menu> Opções> Usuários> Grupos de Segurança> Diretivas de Segurança> Mód. Serviços> Sub Mód. Solicitações.

Passo a passo para a geração do Lançamento Financeiro:

  1. Precisa determinar quem será os responsável pelas as aprovações, para isso, foram criadas as Diretivas de Aprovações, ou seja, quem ficará responsável:

Permite Primeira Aprovação Despesa
Permite Segunda Aprovação Despesa

para localizá-lo ir em: Menu> Opções> Usuários> Grupos de Segurança> Diretivas de Segurança> Mód. Serviços> Sub Mód. Solicitações.

*É uma aprovação para cada despesa adicionada.

2. Geração de Lançamentos Financeiros
Diretiva: Permite Gerar Lançamento de Despesas.

para localizá-lo ir em: Menu> Opções> Usuários> Grupos de Segurança> Diretivas de Segurança> Mód. Serviços> Sub Mód. Solicitações.

Informações importantes sobre a geração do lançamento financeiro:

Não é possível gerar documento financeiro se a despesa estiver Zerada;
Não será possível gerar documento financeiro se a despesa não estiver autorizada;
Não será possível gerar documento financeiro caso o Campo Cód. Funcionário não estiver preenchido em: (Opções>Usuários>Manutenção de Usuários>Aba Informações Adicionais>Campo Cód Func.)

No momento que as aprovações forem realizadas, os Campos Data Autorização e Autorizado Por serão preenchidos, vide imagem abaixo:

Observação: Se tiver alguma despesa sem Aprovação ou Valor informado, será demonstrado a mensagem abaixo:

Após as aprovações, clicar no Botão:

Gerar Financeiro

Vai aparecer:

No meu exemplo foi incluído somente uma despesa, então nesse caso, a opção é SOMENTE DESPESA ATIVO, mas se tivessem mais despesas incluídas a opção é TODOS AS DESPESAS VISÍVEIS.

No momento que clicar na opção desejada, vai aparecer o Aviso, dar OK.

O Campo Nº Doc. Financeiro será preenchido, conforme imagem abaixo:

Informação pertinente ao Departamento Financeiro, os Campos Vencimento e Vencimento Prorrogado, para o preenchimento automático, é necessário incluir no Parâmetro: Quantidade de DIAS Vencimento Despesas.

Quando o parâmetro estiver ativo, os campos: Data Vencimento e Vencimento Prorrogado, serão preenchidos de acordo com a quantidade de dias incluído no parâmetro.

Para ativá-lo, ir em: Menu> Opções > Alteração de Controles> aba Serviços.

No momento que o pagamento for baixado:

Na Tela de Solicitação – SAC

O campo DATA PAGAMENTO será preenchido automaticamente.

Também é possível Gerar o Excel das suas despesas

Gerar Excel

O principal objetivo da nova funcionalidade é facilitar o controle e a gestão de despesas.

Em caso de dúvidas entre em contato com a Equipe de Implantação.

Atenciosamente,

Qualidade IKKI.

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