Temos uma excelente notícia para você! Visando otimizar ainda mais seus processos e tornar o seu dia a dia mais produtivo, o IKKI ERP acaba de lançar a funcionalidade de Importação de Produtos no Orçamento.
Com ela, você poderá importar dados de produtos diretamente para seus orçamentos de forma rápida e eficiente, evitando retrabalho e garantindo maior agilidade em suas propostas.
O que você precisa saber sobre a nova importação:
Para utilizar esta funcionalidade, é essencial que você inclua os dados de Orçamento, como cliente, tipo de pedido, condição de pagamento e etc.
Serão importados através da leitura os seguintes dados:
- Produto
- Quantidade
- Data de entrega
- Produto Movimentado
- Ponta
- Nº Pedido Cliente
- Fator de Desconto
- % Desconto
- Observação
Passo a passo para realizar a importação:
- Prepare sua planilha:
Antes de tudo, certifique-se de que sua planilha está formatada exatamente conforme o modelo padrão do sistema. Isso é crucial para uma importação bem-sucedida!
- Acesse a tela de importação:
No IKKI ERP, navegue até a tela de Comercial > Proposta e Orçamentos;
Com o botão direito do mouse, clique sobre a grade de itens;
Selecione a opção “IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ORÇAMENTO”
- Baixe o modelo da planilha:
Na tela de importação, utilize o botão “EXCEL” para baixar o modelo da planilha no formato correto. É altamente recomendado usar este modelo para evitar erros.
- Carregue seu arquivo:
Clique no botão “Carregar Arquivo a ser Importado” e selecione a sua planilha preenchida.
- Visualize e importe:
Após carregar, as informações da sua planilha serão exibidas na tela para sua conferência. Clique em “Importar” e, em seguida, confirme a ação selecionando “Sim”.
Caso tenha dúvidas, estamos com o nosso time de Suporte a sua disposição.
Equipe Qualidade
